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建材行业:消费转型觅成长性,旺季来临博弈周期

有135人浏览 日期:2016-09-09放大字体  缩小字体

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        全国水泥均价环升1.77元/吨,各区域轮番上调,上涨区域包括山西、福建、湖北、广东、广西和四川等地。短期看下游需求整体尚未出现明显反弹,受G20峰会以及价格大幅上调影响,多数地区企业发货仍在6-8成之间。进入9月,随着工程项目进入正常施工期,下游需求将会逐步提升,价格将进一步上涨。本周浮玻均价环涨0.32元/重量箱,延续上行走势,但交投氛围有所减弱,涨幅有所放缓。

旺季来临需求兑现,关注周期博弈机会。对于水泥,受G20限产影响华东、华中水泥进入全面涨价期,库存环比同比均有下降,预计旺季需求下价格将进一步上涨,标的海螺、华新;对于玻璃,8月以来玻璃价格超预期的上涨伴随着价格恐高情绪的积累,上涨动力近日有所减弱,而7-8月地产销售的稳定增长(8月地产销售数据好于7月,回升至20%以上)将在旺季需求之外进一步巩固和延续需求,有望缓解价格恐高情绪,支撑价格进一步上涨,标的旗滨集团、南玻A。

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