旺季来临需求兑现,关注周期博弈机会。对于水泥,受G20限产影响华东、华中水泥进入全面涨价期,库存环比同比均有下降,预计旺季需求下价格将进一步上涨,标的海螺、华新;对于玻璃,8月以来玻璃价格超预期的上涨伴随着价格恐高情绪的积累,上涨动力近日有所减弱,而7-8月地产销售的稳定增长(8月地产销售数据好于7月,回升至20%以上)将在旺季需求之外进一步巩固和延续需求,有望缓解价格恐高情绪,支撑价格进一步上涨,标的旗滨集团、南玻A。
有70人浏览 日期：2016-09-09
旺季来临需求兑现,关注周期博弈机会。对于水泥,受G20限产影响华东、华中水泥进入全面涨价期,库存环比同比均有下降,预计旺季需求下价格将进一步上涨,标的海螺、华新;对于玻璃,8月以来玻璃价格超预期的上涨伴随着价格恐高情绪的积累,上涨动力近日有所减弱,而7-8月地产销售的稳定增长(8月地产销售数据好于7月,回升至20%以上)将在旺季需求之外进一步巩固和延续需求,有望缓解价格恐高情绪,支撑价格进一步上涨,标的旗滨集团、南玻A。
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